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42crmo合金鋼管切割利潤接近供給側(cè)改革時期水平
  作者:聊城寬達管業(yè) 發(fā)布于:2021-4-24 20:41 Saturday
 
海外供需缺口仍將持續(xù)存在,但外需拉動強度正在邊際轉(zhuǎn)弱;國內(nèi)緊信用穩(wěn)貨幣的政策正逐步傳導至實體經(jīng)濟;地產(chǎn)短期韌性仍強,但融資端存在進一步收緊的可能,而制造業(yè)上行周期將持續(xù),并可能帶動卷螺中長期的價格強弱分化;限產(chǎn)存在進一步擴大的可能,供需緊平衡將限制價格下跌空間;利潤引導下進口鋼坯可能大量涌入,從而改善二季度國內(nèi)供需;出口退稅政策中短期對國內(nèi)供需影響有限,42crmo合金鋼管切割回流效果取決于海外價格變化。因此我們不排除短期價格仍有上漲空間,但向上驅(qū)動已轉(zhuǎn)弱,高估值下二季度成材價格存在較大的調(diào)整風險,但在供給側(cè)政策限制以及海外價格的持續(xù)拉動下,下跌空間可能有限。由于經(jīng)濟恢復帶來的通脹預期以及碳達峰帶來的鋼鐵產(chǎn)能置換、供需緊平衡的全年主邏輯未變,在調(diào)整風險較大的二季度,可以考慮賣出套保,或中長期做多卷螺差等對沖頭寸參與。

 

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